Las plantillas de transacciones en Zafra Cloud sirven para agilizar el registro de operaciones recurrentes, como compras, ventas o pagos. Permiten predefinir cuentas, montos y otros detalles, reduciendo errores y ahorrando tiempo en la contabilidad.
Para crear una plantilla de transacción en Zafra Cloud deberemos seguir los siguientes pasos:
Ingresaremos al módulo de Contabilidad -> Plantilla de transacciones
Se habilitará la siguiente pantalla, en la cual tendremos dos opciones:
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Editar o crear desde una plantilla existente.
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Crear una plantilla desde cero.
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Editar o crear desde una plantilla existente
Al seleccionar esta opción, se habilitará una nueva ventana donde seleccionaremos la transacción que deseamos editar.
En la siguiente pantalla, podremos editar los siguientes campos:
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Nombre de la plantilla: Nombre con el cual se identificará la plantilla.
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Selecciona cuentas: Se eligen las cuentas contables que serán afectadas por la transacción.
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Comentario: Campo donde puedes agregar información adicional sobre la transacción.
Presionaremos Guardar cambios una vez completados todos los campos.
Finalmente, podremos visualizar nuestra plantilla editada.
Crear una plantilla desde cero.
Al seleccionar esta opción, se mostrará la siguiente pantalla, donde completaremos los datos requeridos:
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Nombre de la plantilla: Nombre con el cual se identificará la plantilla.
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Selecciona cuentas: Se eligen las cuentas contables que serán afectadas por la transacción. Puede incluir cuentas de activos, pasivos, ingresos o gastos, dependiendo del tipo de operación.
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Comentario: Campo donde puedes agregar información sobre la transacción, como referencias, condiciones especiales o detalles relevantes para la contabilidad.
Una vez completados todos los campos requeridos, presionaremos el botón Guardar y se emitirá el siguiente mensaje indicando que nuestra plantilla fue creada con éxito.
Finalmente, cuando deseemos Crear una transacción, podremos seleccionar nuestra plantilla creada.
